・中国系企業の最新ＩＰＯ情報を随時更新しております。

北京のスーパー『京客隆』が香港上場 2006/09/15 北京のスーパーマーケット経営としては２位の『京客隆』（読み：じんけろん）が９月２５日、香港市場にＨ株を上場する。ブックビルディングの仮条件は３・０−４・５ＨＫＤ、売出株数１億３２００万株、資本調達額は約８０億円を見込む。 同社は北京を中心に展開する小売業。新たに得た資金を用いて、０８年までに大型店舗５店、スーパー１９、コンビニ５９件を出店する。

『招商銀行』（３９６８）公募倍率２６５倍 2006/09/15 資産高で国内６位の『招商銀行』の香港市場ＩＰＯに個人投資家が殺到している。公募倍率は２６５倍に達する人気ぶりだ。機関投資家向けの売り出しも好調で、当選倍率は３４倍となっている。 同行は今回のＩＰＯで２２億株を売り出す。９５％が機関投資家向けで残り５％が個人投資家向けとなっており、個人投資家 の公募倍率が高い一因ともなっている。仮条件は７・３−８・５５ＨＫＤに設定され、資本調達額は８００億米�jを見込む。０２年には上海証券取引所にＡ株を上場した。

『招商銀行』（３９６８）、日本でも新株売り出し 2006/09/13 中国の招商銀行が月内に香港市場に上場する際、日本でも新株を売り出すことを決めた。香港市場への上場に際して新株を22億株発行し、うち一部を日本市場でも売り出すとしている。『招商銀行』は９月２２日の上場予定。

『北辰実業』（０５８８）の本土ＩＰＯが近づく 2006/09/13 不動産会社で香港市場に株式を上場している『北辰実業』が、本土でのＩＰＯの目論見書を公開した。Ａ株１５億株の発行はすでに中国当局の承認を得た。上場は１０月１８日とみられている。香港上場の企業が、本土市場でのＩＰＯを行う流れは出来たといえそうだ。

『巨寿海洋石油服務』が香港ＩＰＯ 2006/09/11 海洋油田・ガス田を開発・掘削する事業体に対し技術支援を行う『巨寿海洋石油』が、香港市場で２１日にＩＰＯを行う予定。売り出し総額は１億５０００万ＨＫＤとそれほど大きくないが、調達資金は生産設備投資や企業買収などに充てられる。 売り出し株数は発行済の２５％にあたる１億株となり、１株あたり１〜１・５ＨＫＤで売り出す。０５年の実績ＰＥＲでは１０〜１５倍の水準になり、割安かどうかは微妙な判断。 同業比較が厳密に出来ないため、実際に蓋を開けるまでは市場がどう評価するのか分からないというのが、市場関係者の本音のようだ。

『新東方科技集団』の株価がＮＹで急騰 2006/09/08 英会話スクール最大手『新東方科技集団』が７日、ＮＹ証券取引所にＡＤＳを上場した。発行価格１５米�jに対して、７日につけた初値は２２・０米�j、その日の高値は２３・２米�jまで上昇したが、終値は２０・８８米�jで取引を終えた。 同社が今回のＩＰＯにおいて７５万ＡＤＳ（米預託証券）を発行し、資金調達は１億１１００万米�jとなった。同社のＡＤＳはの価値は同社株式４株に相当する。 同社は本土で英語スクール、その他の外国語スクールなどの教育事業を展開し、全国に２５学校と１１０の学習センターを持つ。

上海港集団　再編＆ＩＰＯ 2006/09/06 上海港集団がグループ再編とＩＰＯに向けて動き始めた。同社は中国で最大の貨物港である上海港を運営する。今回再編の話が出ているのは、傘下企業の『上海コンテナー港公司』。コンテナ社の株式取得については、株式１株につき、同社株を４・５株わりあて交換する予定。 この買収にともない新たに株式を１株３・６７元で２４億株発行、原資にあてる。株式の上場市場は上海証券取引所になるとみられている。調達資金は２７億５０００万元を見込む。

ウェイチャイ・パワー　深センＡ株上場へ 2006/09/06 ディーゼルエンジン・メーカー大手のウェイチャイ・パワーは、関連会社の「トーチ自動車集団」を子会社化した後に、深セン証券取引所にＡ株を上場させる計画があることを明らかにした。同社はすでに香港にＨ株を上場しているが、これにより本土の投資家も同社に投資ができるようになる。 トーチ自動車の出資比率を現在の１２・６９％から２８・１２％に引き上げるために、６億８４００万元の資金を支払うといわれている。トーチ自動車は中国で５指に入る大型トラックのメーカー、シャンシトラックの株式５１％を保有している。

検索大手『百度』中証監会と接触 2006/09/04 インターネット検索サービスの最大手『百度』が中国本土市場への株式上場を検討している。現地紙によると、同社側は中国証券監督管理委員会と、株式の本土市場上場についてミーティングを行った。これまで中国企業が香港やニューヨークなど海外市場に上場することはあったが、外国企業が本土の証券市場に上場を許されたケースは皆無。 『百度』は本土のネット検索関連企業の買収を意欲的に進めるかまえで、本土市場のＩＰＯから得る調達資金も、Ｍ＆Ａなどに投じられるとみられている。 中国のインターネット人口は１億人に達しており、世界でも２番目に大きなユーザー数を抱えている。中国人ユーザーのうち『百度』利用者は全体の６割といわれている。

『招商銀行』香港ＩＰＯ　発行価格を引下げか 2006/08/30 国内６位の商業銀行である『招商銀行』の香港証券取引所でのＩＰＯについて、発行価格が当初の予想より安く設定される可能性が高くなった。 市場関係者による当初の予想では、発行価格は８から１０ＨＫＤ（約１２０〜１５０円）とされ、２５億株を売り出すとみられていたが、ここにきて最大で２０％程度発行価格を引き下げるのでは、との観測が強まっている。 アナリストらは従来の発行価格が割高と指摘していたが、会社側としてこれら外部の声に気を考慮した結果とみられる。

新規 変更

- Topics Board -